宁德时代、恒瑞医药、韦尔股份、海天味业、赛力斯、三一重工……A股上市公司集体奔赴港股的消息近期刷屏,有的已成功挂牌交易,有的正在上市途中。
新能源、医药、半导体、消费等龙头企业加速“A+H”两地上市布局,成为当下资本市场一道新风景。上市风潮背后,是内地企业借助香港资本市场“跳板”,加速国际化的关键一步。
宁德恒瑞韦尔上周港股敲钟
5月23日晚,上海韦尔半导体股份有限公司(简称“韦尔股份”)在上交所公告表示,公司拟发行境外上市股份(H股)并在港交所主板上市。这是A股公司里官宣启动港股上市的最新一例。作为A股半导体巨头企业,韦尔股份目前股票市值超1500亿元。
就在韦尔股份宣告启动港股上市的当天,A股医药巨头恒瑞医药已在港交所敲响上市的钟声。恒瑞医药此次募集资金达98.9亿港元,成为今年以来最大规模的医药IPO。再往前,5月20日,全球动力电池龙头宁德时代也顺利在港交所敲钟。
记者梳理发现,更多的A股巨头正在冲刺港交所的途中。4月20日,养猪行业巨头牧原股份宣布启动港股上市计划;4月28日,车企赛力斯向港交所正式递交上市申请文件;5月15日,港交所上市委员会举行上市聆讯,审议调味品龙头海天味业发行上市的申请;5月22日,中国最大工程机械企业三一重工,已向港交所递交发行上市申请资料。
港股上市拓宽海外融资渠道
A股上市公司为何纷纷“盯”上港股?国际化、全球化,是各家企业奔赴港股的关键词。
比如,三一重工表示,赴港上市是为深入推进公司的全球化战略,加强与境外资本市场对接。海天味业也称,港股上市是为进一步推进全球化战略,提升国际品牌形象和综合竞争力。牧原股份表示,上市是为深入推进国际化战略,打造国际化资本运作平台。
企业加快“出海”,推进国际化业务,更具国际范儿的香港资本市场,是一块重要的“跳板”。从新股上市表现看,均表现出良好的赚钱效应。财经评论员郭施亮认为,港股市场IPO募资规模大增,具备较好赚钱效应,且港股IPO门槛比较宽松,A股企业看准时机赴港上市,也可以进一步提升港股IPO的估值定价水平。
巨头奔赴加速港股市场回暖
“过去一周,本港新股市场热闹,迎来了今年来全球最大宗的新股上市。”5月25日,香港特别行政区政府财政司司长陈茂波发表网志称,今年以来,香港新股集资额超过760亿港元,较去年同期增加超过七倍,并已达到去年全年新股集资总额接近九成。
他所说的“最大宗”,指的就是宁德时代5月20日在港股IPO。根据公告,此次上市宁德时代发行价为263港元/股,共发行1.36亿股,募资总额356.57亿港元——募资规模是今年以来全球最大一笔IPO融资。
巨头在港股IPO,加速港股市场回暖,也让全球投资者的目光聚焦香港。如宁德时代吸引能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构成为基石投资者,而恒瑞医药也汇聚国际知名长线基金、主权财富基金等大型投资机构参与认购。
安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽表示,拟“A+H”上市的公司大多为国内各行业的龙头企业,在港股乃至海外资本市场具有较强的稀缺性,能够填补港股在很多板块缺乏上市公司的缺口,使港股的行业结构更加完善,投资者可投资的行业板块更加丰富,“大量A股上市公司寻求两地上市,有助于提升港股市场的国际影响力和吸引力,增强其作为国际金融中心的地位。”